媒体:大众汽车拟在中国发行汽车贷款支持证券
大众汽车拟在中国发行汽车贷款支持证券值得关注,消息人士周二透露,德国大众汽车(Volkswagen AG, VOW.XE)旗下大众汽车金融(中国)有限公司(Volkswagen Finance (China) Co., Ltd., 简称:大众金融中国)计划在中国境内发行约人民币8亿元的汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券(ABS),并将为此于今天起在中国、香港和欧洲展开一连串路演,除境内投资者,希望藉此吸引境外投资者透过人民币境外合格机构投资者(RQFII)额度参与认购。
该消息人士透露,大众金融中国已聘请中国国际金融担任此次发行的主承销商,并聘请汇丰为财务顾问,筹备是次发行工作。其他承销商还包括上海银行、中国招商银行(10.16,0.06,0.59%)、汇丰中国和上海农村商业银行。
允许汽车贷款证券化是中国政府扩大资产支持证券(ABS)项目的部分举措。贷款证券化有助于汽车金融公司将贷款从资产负债表中剥离出来,释放资金以便继续放贷。
上月,两家外资汽车厂的中国子公司——福特汽车金融(中国)有限公司(Ford Automotive Finance (China) Ltd。)及丰田汽车金融(中国)有限公司(Toyota Motor Finance (China) Co。)分别发行了近人民币8亿元的ABS。
消息人士称,大众金融中国今次打包的汽车贷款资产涉及约13,696个贷款合同,平均贷款额约人民币58,391元,平均贷款期限约19.3个月。
他称,此次发行尚待中国央行批准,该批ABS计划于中国银行(2.73,0.01,0.37%)间债券市场交易,由于要预留时间让境外投资者咨询能否透过RQFII额度参与认购,预计将于7月才完成定价。
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